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57家信托半年报出炉:前十名总营收是后十名的45倍 3家公司现亏损

字号+ 作者:朱英子 来源:21世纪经济报道 2020-07-23阅:177

摘要:截至2020年7月21日,共有56家信托公司在银行间市场披露了未经审计的2020年半年度财务报表,加上在深交所披露了业绩快报的陕国投(000563.SZ),共有57家信托公司披露业绩。

信托行业分化愈演愈烈。

截至2020年7月21日,共有56家信托公司在银行间市场披露了未经审计的2020年半年度财务报表,加上在深交所披露了业绩快报的陕国投(000563.SZ),共有57家信托公司披露业绩。

百瑞信托研发中心将上述数据整理成统一口径,21世纪经济报道记者从中获悉,平安信托以净利润22.83亿元位居第一,后面依次为重庆信托、华能信托、五矿信托、光大信托,以17.29亿元、15.26亿元、14.64亿元、14.38亿元位列第二至五名;营业净收入前五强分别为:建信信托38.53亿元、重庆信托34.50亿元、中信信托33.31亿元、平安信托33.05亿元、光大信托31.56亿元。

21世纪经济报道记者梳理发现,此次各项指标排名顺序较2019年同期变动颇大,除平安信托净利润蝉联第一并成为首家突破20亿元的信托公司外,其余的净利润、总营收、信托业务收入前五强排位均有或升或降的变动。

此外,已有3家信托公司净利润为亏损状态,分别为:四川信托亏损2.08亿元、华信信托亏损5.55亿元、华融信托亏损8.27亿元。

据银保监会方面公布的数据,截至2020年6月末,68家信托公司管理信托资产21.28万亿元,较年初下降3250亿元;其中事务管理类信托资产9.58万亿元,比年初下降1.07万亿元,通道业务规模比历史最高点累计压降近四成。

行业投资收益呈负增长

2020年上半年,57家信托公司的营收合计为566.88亿元,其中,营收在1亿元以下的信托公司有5家;营收在20亿元以上的有9家。

21世纪经济报道记者发现,位列前十名的信托公司营业净收入加总为285.51亿元,是排名后十位信托公司净收入加总的45倍,与此同时,相较于2019年同期,营收突破30亿元的信托公司增加了4家。

从整体来看,百瑞信托研发中心通过研究有去年同期可比数据的54家信托公司得出(下同),各家信托公司营业收入的增速差异较大。2020年上半年,共有19家信托公司营业收入为负增长,在正增长的信托公司中,有11家信托公司增速在10%以下,但也有12家信托公司增速超过了30%。

净利润方面,有2家信托公司相较2019年同期由负转正,但是有23家信托公司净利润为负增长,24家信托公司净利润的增速在10%以上。

值得关注的是,排名前四位的信托公司净利润合计占比高达25.89%,较2019年同期有进一步的提高。

细分到各项指标来看,手续费及佣金净收入较2019年同期整体增长15.65%,占比提高了3.93个百分点,但投资收益、公允价值变动损益同比呈负增长,增速分别下降14.52%、60.58%,占比也有所下滑。

图片来源:百瑞信托


百瑞信托研发中心分析称,由于投资收益受资本市场波动的影响较大,投资收益在信托公司营业收入中的占比各年份均有不同程度的变化。公允价值变动损益可能受到新金融工具准则相关规定变化的影响,2020年上半年较2019年同期波动较大。

整体来看,信托业务收入,也就是手续费及佣金净收入始终是信托公司最重要的收入来源,压舱石地位凸显。

光大信托业务收入居首

从信托业务收入排名来看,2019年上半年前五名分别为光大信托26.84亿元、中信信托24.61亿元、平安信托20.99亿元、华能信托20.87亿元、中融信托20.09亿元。

其中,光大信托从2018年同期的16名跃升至2019年同期的第5名,到如今的首位,逆势增长之快令人惊叹。据光大信托2020年年中经营形势分析会上公布的数据显示,2020年上半年,光大信托为委托人兑付收益269.44亿元,同比增长62.81%;实际纳税18.65亿元,同比增长41.61%。

百瑞信托研发中心方面表示,今年银保监会发布《信托公司资金信托管理暂行办法(征求意见稿)》中,有多处将信托公司相关业务的规模与净资产规模相挂钩。未来,在相关规定的影响下,信托公司业务的开展需要有相匹配的净资产规模。

银保监会发布的数据显示,2019年以来已有9家信托公司增资262.67亿元,行业资本实力得到增强。

百瑞信托研发中心统计显示,2020年上半年,56家信托公司(未含陕国投)的净资产平均值为104.62亿元,中位数77.99亿元。净资产规模在100亿以下的信托公司数量为37家,占比66.07%,多数信托公司的净资产规模在平均值之下。

2020年上半年,信托公司净资产规模整体增长了13.63%,且多数信托公司的净资产均实现了正增长,仅有10家信托公司净资产为负增长。但从增长的幅度来看,增幅普遍较小。

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