︿

高盛精准“抄底”!不仅买入中国地产债,三季度还大幅增持阿里等中概股

字号+ 作者:杜玉 韩旭阳 来源:华尔街见闻 2021-11-12阅:2858

摘要:在中概股回调之际,高盛看准时机大幅增持,三季度对新东方和好未来的增持幅度翻了数倍,对阿里巴巴的持股数环比上升57%,位列第七大重仓股,还建仓价值15亿美元的Boss直聘。高盛环比减持爱奇艺和高途逾四成,蔚来减持近两成。

在中概股回调之际,高盛看准时机大幅增持,三季度对新东方和好未来的增持幅度翻了数倍,对阿里巴巴的持股数环比上升57%,位列第七大重仓股,还建仓价值15亿美元的Boss直聘。高盛环比减持爱奇艺和高途逾四成,蔚来减持近两成。

不仅看准时机买入中国房企债券,在三季度持仓报告里,高盛集团(Goldman Sachs)还披露了对阿里等中概股的增持。

11月11日周四北京时间凌晨,据全球顶级投行高盛递交给美国证券交易委员会SEC的第三季度持仓报告(13F)显示,该行继续大幅增持中概股阿里巴巴,并抄底了新东方和好未来等教育股。

高盛对中概股和相关公司债兴趣浓厚,抄底教育股、建仓Boss聘、减持爱奇艺和蔚来

据13F文件披露网站Whalewisdom统计,截至9月30日,高盛三季度持仓总市值达4730.5亿美元,较上季末环比增6%;新晋建仓635只个股,增持2723只个股,减持2261只个股,清仓609只个股;金融板块在其持仓中维持逾三成的比例,第二大持仓板块是占比近两成的信息科技股。

排除公司债券类,当季高盛增持股票数量最多的前五位为新东方、好未来、全球市场营销集团Stagwell、阿里巴巴和精锐教育,分别较今年二季度增持逾2837万股、近2138万股、近2095万股、逾1747万股和近1510万股,持股数环比增幅分别为352%、738%、166,739%、57%和89%。

其中,高盛在三季末对阿里巴巴的总持仓价值逾71亿美元,是其第七大持仓标的,占比1.50%;对阿里的看涨期权环比增持16%,是其投资组合的第20位,对阿里看跌期权环比增持50%,为投资组合第19位。

Whalewisdom网站称,高盛在2014年三季度首次买入阿里巴巴股票,预期平均支付价格为187.99美元,三季度末阿里股价为148.05美元,二季末为226.78美元。

二季度时,高盛也曾大幅增持阿里巴巴,大举买入587万股,成为其第五大持仓股,占其投资组合比例的1.55%。在直接买入阿里巴巴股票的同时,高盛还买入了大量阿里看涨期权。

从三季度增持情况看,高盛对中概股及相关公司债券兴趣盎然,对拼多多公司债的增持数量环比翻倍,对爱奇艺公司债的增持数量环比激增653%,对贝壳找房的股票环比增持480%。对新东方、好未来和贝壳的增仓不乏抄底性质,受政策影响,三者股价在三季度分别深跌75%、81%和62%。

当季高盛新建仓个股包括欧洲餐饮外卖巨头Just Eat Takeaway、二季度刚上市的美国最大加密货币交易平台Coinbase及其看跌期权,以及价值15亿美元的中概股Boss直聘。减持规模较大的个股包括爱奇艺、推特、高途、蔚来汽车等,其中爱奇艺和高途环比减持逾四成,蔚来减持近两成

总结来看,高盛三季度前五大买入标的为:标普500指数ETF SPY看跌期权、提供背景筛查和身份验证的招聘解决方案供应商Sterling Check、Boss直聘、美国高收益债ETF HYG和特斯拉。前五大卖出标的为20年期以上美债基金TLT、纳斯达克100ETF QQQ看涨期权、美国高收益债ETF HYG看跌期权、黄金ETF GLD看涨期权和纳斯达克100 ETF QQQ,似乎代表看衰科技股指数表现。

截至三季末,高盛的前五大持仓分别为标普500指数ETF SPY、标普500指数ETF看跌期权、微软 、苹果和罗素2000指数ETF IWM。除去ETF之外,高盛持仓价值最高的均为科技股,分别是微软、苹果、阿里巴巴、亚马逊、谷歌、Facebook、特斯拉、英伟达,随后是摩根大通和Visa等金融股。

有意思的是,对特斯拉看跌期权的投资价值,比对特斯拉个股的持仓价值都大。特斯拉看跌期权在高盛投资组合中排名第13位,较上季度环比增持21%,特斯拉个股排名第15位,环比增持27%。

高盛抄底地产债

经济日报此前曾报道,在中国房企密集违约引发房企美元债市场情绪恐慌之际,外资正看准时机抄底。

高盛投资组合管理团队近日接受媒体采访时表示,正在买入中国房企债券。高盛一直在通过买进中国房地产开发企业发行的美元高收益债券来增加“适度风险”投资资产。

谈及个别房企风险事件引发的连锁反应,该团队成员称,传染风险被高估了,市场正在消化这一风险。

另据媒体报道,金融机构对房地产企业的融资行为已基本恢复至正常状态。10月份,房地产贷款投放环比和同比均有较大幅度回升,初步估计,环比多增约1500-2000亿元。

地产债市场近日也初步迎来久违的暖意,与此同时多家房企通过回购美元债等方式应对市场疑虑、传递现金流充裕的信号。

近日,部分地产债也有所反弹。

在此之前,雅居乐集团、中国金茂、世茂集团、中梁控股、建业地产、弘阳地产等多家房企纷纷启动境外美元债回购,表明其资金充足,以提振市场信心。

刚刚结束的三季报业绩披露中,一些房企的盈利指标也显现出积极信号。

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

网友点评
微博 微信 QQ空间